Mysteel農產品解讀：10月下旬河南生豬市場走訪調研實錄（20231027）
原發表日期：2023-10-27
來源：Mysteel農產品
【導語】近日全國同步河南生豬價格快速回落。截至26日，當地已由20日的15.2元/公斤快速下調至13.9元/公斤，降幅達4.6%。較全國均平均價格低0.7元/公斤，較東北低價區相比價格仍下滑超0.5元/公斤，市場直接跌入全國低價區。那么針對市場的各種消息發酵，當地疫情究竟發展如何，養戶恐慌情緒、未來發展又有何表現，我們將近日在河南當地進行走訪情況做以下簡要分析、概述。
1.供應高位，河南低價豬源影響增大
河南作為國內前三的生豬出欄大省，其2022年河南地區生豬出欄量高達5918.8萬頭，近年全年出欄總量始終保持在8.2%-9.2%的占比。加之因地處中原，其豬源流通較為廣泛，可調往江蘇，浙江、兩湖、廣東或周邊高價區域。就近期當地豬價的快速下滑及外調增量拖累周邊市場同降情況，我們本次調研針對疫情，產能變化及綜合指標做重點跟蹤。
2.當地疫情發展及市場綜合情況表現
當地疫情：下旬當地淘汰母豬價格快速下滑，由5.0元降/斤至3.0元/斤，直至2元多，但低價時間較短，近日常規淘汰母豬價格回升至3.4-4元/斤（多胎-1胎）。本次疫情來看，勢頭較去年來的猛，發病較同期更早。豬瘟病毒變異，毒性更大，表現為急性，速度快，無法單獨拔牙。但發病主要針對針對于母豬，仔豬、育肥影響占比少。疫情區域主要集中在豫東南周口、駐馬店、商丘、信陽區域；豫北安陽、濮陽次之，豫西存地理優勢相對穩定。育肥豬周內恐慌性出欄80-90公斤，110-120公斤豬源宰企好收。近期的價格回落50%來源于疫病+50%恐慌出欄造成。
發病群體：本次疫情疫情多影響中小養殖戶，因其反應速度慢，防疫能力及條件有限有限，受影響較大。集團防控意識相對較強，部分1個月前就有封場操作，豬瘟影響暫相對有限。
產能變化：前期疫情零星爆發，近兩周集中面狀增加明顯，影響還表現為初始階段。近幾年散戶退，集團上的養殖格局，目前中小散占比不足30%的市場產能。綜合預估上游產能損失不足1成。后續產能去化情況、市場走向仍要關注天氣轉冷后1個月內疫情的發展態勢。
關于二育：當地僅為去年同期30%左右。上半年虧損，5-6月有上，8-9月上二育，賠錢后多較為謹慎。現豬舍租金出一頭40元左右，往年80元。二育端現更愿意出手逃離市場，二育豬現不好賣，不看好市場，空欄率高，散戶、集團場利用率40-50%。
終端需求：消費支撐不足，全國宰量未明顯提升，但體重沒下。10月價格下跌，宰量不增，證明消費很差。
凍品庫存：企業凍品庫存高，今年截至現在產品去化僅30%，去年同期去化已達50%-60%。現企業資金壓力大，宰量有限。當地亦出欄豬源外調量大。
后市預測：就產能影響來看，后續仍要關注淘汰母豬價格，若11月10日-30日價格仍舊低位不能回歸至近60%水平，說明產能持續去化明顯，或不斷利好10個月以后行情，轉折或在明年7月份以后。
短期來看，整體消費旺季會逐步提升，但預計或仍低于往年同期水平（經濟環境、消費意識、習慣、替代品等影響）。現凍品庫存高位，企業資金壓力大。再次天冷北方疫情或加劇，恐慌出欄持續，對市場都形成利空，短時價格或仍不樂觀。年前若疫情集中爆發后進入相對平穩期，市場大豬供應減少，南方腌臘、節日消費帶動的肥豬需求增量，標肥價差拉大，或同步帶動標豬價格走強至17.0元/公斤上下。
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